ГК «Концерн «Покровский»: Как расширить зерновой экспорт в условиях санкций

 

По словам участников аграрного рынка, элеваторы на юге перегружены, а через месяц сбор нового урожая. Российские производители и продавцы зерна, зажатые с внешней стороны санкциями, а с внутренней – квотами, ищут возможности заработка. Надо продать то, что уже есть и решить вопросы со сбытом нового товара. В поисках выхода рассматриваются разные инструменты поддержки экспорта – от увеличения поставок на альтернативные рынки, до создания отдельного регионального рынка со своими инструментами и правилами.

Перспективы зернового года

 

Как сообщил на Всероссийском зерновом форуме 27 мая министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, Россия может поставить на внешние рынки в следующем аграрном сезоне, который начнется 1 июля 2022 года, 50 миллионов тонн зерновых. Урожай в новом году прогнозируется на уровне 130 миллионов тонн.

 

Вывозу зерна препятствует торговая блокада России, которую продолжают усиливать западные страны, несмотря на разрастающийся мире продовольственный кризис. Помимо санкционного давления, ограничения на экспорт зерна в марте 2022 года ввела и сама Россия, чтобы исключить возможность дефицита внутри страны и скачкообразного повышения цен на сырье и социально значимую продукцию. Это позволило стабилизировать ситуацию: по данным минсельхоза, обеспеченность зерном в стране превышает 150 процентов, а потребности стран Евразийского экономического союза в российском зерне удовлетворены более чем в двукратном размере.

 

В сельскохозяйственном сезоне 2021/2022, который завершается в конце июня, планируется экспортировать 37 млн тонн зерна. При этом к началу лета, по оценке Союза экспортеров зерна, было выбрано всего чуть более 70 процентов квот, что в первую очередь обусловлено скрытыми санкциями в отношении российского зерна. Учитывая высокие переходящие остатки в хозяйствах юга России — традиционном поставщике зерна на экспорт, Россия может поставить в завершающемся сезоне еще несколько миллионов тонн зерна. По оценке аналитиков «Русагротранса», запасы пшеницы в сельхозпредприятиях (кроме фермеров) на 1 мая остались на рекордном уровне за всю историю наблюдений – 7,3 миллиона тонн.

 

В случае сохранения барьеров, считают эксперты, нуждающиеся страны рискуют недополучить от России до десяти миллионов тонн зерна в новом сельскохозяйственном году. «Но мы найдем подходящее решение для обеспечения поставок, вплоть до организации обособленного регионального рынка, со своими клиринговыми валютами, инструментами торгового финансирования, правилами торговли и разрешения споров», — заявил в конце мая председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

 

Кто производит и продает зерно в России?

В системе агроэкспорта поставками российского зерна на внешний рынок занимаются в основном трейдинговые компании, в списке крупнейших экспортеров зерна только 10 процентов составляют его производители. Эта система дает возможность участвовать в экспорте средним и мелким агропредприятиям, которым нецелесообразно самим торговать зерном на мировом рынке. Крупные агрохолдинги обеспечивают стабильное производство и снабжение зерном внутреннего рынка, самостоятельным экспортом занимаются из них единицы. Например, в топ-15 крупнейших экспортеров зерна входят две таких компании – Агрохолдинг «Степь» и ГК «Концерн «Покровский». Крупнейший производитель зерновых в России — «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, в списке ведущих экспортеров отсутствует.

 

В 2022 году посевные площади в России расширены более чем на 1 млн га и составляют, по данным Росстата, 81,3 млн га (79,9 млн. га годом ранее). Из них треть – это пшеница.

По данным Forbes, самыми дорогими земельными ресурсами в России владеют «Агрокомплекс» Ткачева, «Продимекс», «Мираторг», агрохолдинг «Степь», концерн «Покровский» и «Русагро». Они же являются крупнейшими производителями зерна в стране.

 

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева в прошлом году собрал 1,8 млн тонн озимых пшеницы и ячменя, что на 25 процентов больше показателей 2020 года. По данным компании, выручка Группы выросла в 2021 году на 25,4%, до 71,8 млрд рублей. Чистая прибыль составила 8,6 млрд рублей, что в 3,2 раза больше, чем годом ранее – в 2020-м «Агрокомплекс» заработал 2,67 млрд рублей. «Агрокомплекс» не экспортирует пшеницу, что, возможно, связано с санкциями в отношении его главного бенефициара — бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, под которыми он находится уже 8 лет.

 

Другой крупный производитель зерновых — группа «Продимекс» Игоря Худокормова, вырастил 1,2 миллиона тонн пшеницы, 280 тысяч тонн ячменя и 80 тысяч тонн кукурузы. В списке крупнейших экспортеров зерна компания также отсутствует. Выручка Группы по итогам 2021 года составила 93,6 миллиарда рублей, на 30,2 миллиарда рублей больше, чем в 2020 году. Чистая прибыль за 2021 год составила 3 миллиарда рублей.

 

Агрохолдинг «Степь» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова) в прошлом году увеличил валовый сбор пшеницы на 50% до 970 тысяч тонн. Помимо выращивания зерна компания также занимается агротрейтингом, причем экспортирует на внешний рынок как зерно, которое закупает у других сельхозпроизводителей, так и нишевые культуры – горох и нут. По данным компании, выручка за 2021 год выросла на 74,1% и составила 57,2 млрд рублей.

 

В «РусАгро» урожай зерновых снизился на 27%, до 872 тысяч тонн. По данным компании, причина — сокращение на 16% посевных площадей и уменьшение на 13% средней урожайности. Основной отрицательный эффект дала пшеница, валовый сбор которой сократился на 29%, до 714 тысяч тонн, а урожайность снизилась на 20%. Кроме того, в 2021 году компания полностью вывела из севооборота ячмень, занимавший годом ранее 18 тысяч гектаров. Выручка сельскохозяйственного сегмента «Русагро» в IV квартале выросла на 18%, до 23,2 млрд рублей, при этом за год компания существенно сократила объемы реализации зерновых культур: пшеницы на 52%, кукурузы на 76% и ячменя на 88%.

 

Концерн «Покровский» специализируется на товарном зерне – в 2021 году он собрал более 730 тыс. тонн пшеницы и ячменя и 112 тыс. тонн кукурузы. Валовый сбор сельскохозяйственной продукции Группы превышает 2,5 млн тонн в год. По данным компании, выручка выросла на 33 процента до 38,7 миллиарда рублей, чистая прибыль составила 8,8 млрд рублей. За год концерн увеличил объем экспорта на 25%, до 500 тысяч тонн. Из них почти 440 тысяч тонн – зерно (пшеница, ячмень и кукуруза), которое «Покровский» поставляет в 22 страны мира. В состав концерна входят собственные семеноводческие хозяйства, пять элеваторов с совокупным грузооборотом 1,6 миллиона тонн в год и мощности для переработки зерна – комбикормовый завод, линии про производству муки и манной крупы.

 

Агропромышленный холдинг «Мираторг» братьев Линников является крупнейшим производителем мяса в России и выращивает продукцию растениеводства как кормовую базу для своего животноводства. Растениеводческий дивизион компании выращивает свыше 2,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур ежегодно, для переработки которых в составе агрохолдинга есть шесть комбикормовых и один премиксный завод. Выручка «Мираторга» составляет 139, 2 млрд рублей, чистая прибыль – 28 млрд рублей.

 

Экспорту нужна инфраструктура

 

Спрос на российское зерно растет – его готовы покупать компании в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке. Так, в конце мая достигнута договоренность с Ираном по поставке 5 млн тонн российской пшеницы. Заинтересованы в увеличении поставок и власти Турции, Египта и других стран. Однако чтобы сохранить лидирующие позиции по агроэкспорту, нужна новая экосистема зернового рынка, считают представители сектора. Например, крупнейший регион России по производству зерна — Краснодарский край, в общем объеме валового сбора страны занимает долю рынка более 10%. При этом регион имеет выгодное географическое расположение и прямой выход к черноморским портам, железнодорожным развязкам и федеральным автомагистралям, что обеспечивает эффективную логистику. Крупнейшие производители кубанской пшеницы обладают и элеваторами для хранения, и мощностями для переработки, то есть могут обеспечить не только высокое качество зерна, но и длительную сохранность урожая. А созданная на Юге инфраструктура для экспорта позволяет выходить на внешние рынки не только трейдерам, но и самим производителям, которые могут напрямую экспортировать как зерно, так и другую сельскохозяйственную продукцию. Например, «Степь» активно экспортирует нишевые культуры, «Агрокомплекс» — рис, концерн «Покровский» — продукты переработки сахарной промышленности (жом и патоку).

 

Краснодарский край входит в тройку лидеров среди субъектов РФ по объемам экспорта продукции АПК. В 2021 году регион поставил продовольственные товары в 137 стран в действующих ценах на сумму более $3,5 млрд. При этом около 65% в экспортной корзине Кубани занимают зерновые культуры

 

Именно в таких прямых поставках заинтересованы иностранные партнеры – помимо зерна мировому рынку нужно и другое продовольствие. Создание региональных рынков с развитой экспортной инфраструктурой – на Юге, на Дальнем Востоке, поможет России не только нарастить объемы агроэкспорта, но и поддержать своих сельхозпроизводителей, предоставив им площадку для выхода на новые рынки.

 

Подробнее читайте на сайте «Российской газеты» https://rg.ru/2022/06/14/podajte-kolos.html

 

 

 

 

Все публикации